Facturas recurrentes

Configuración de Facturas Recurrentes en Solución Factura

Este artículo te guiará paso a paso sobre cómo utilizar el submódulo de Facturas Recurrentes en Solución Factura, una herramienta diseñada para automatizar la generación y envío de facturas en fechas predefinidas.

Paso 1: Acceso al Submódulo de Facturas Recurrentes

1. Navega al menú CFDI's en la barra lateral.
2. Selecciona el submódulo Facturas Recurrentes, donde puedes configurar la emisión automática de facturas.

Paso 2: Configuración de la Factura Recurrente

1. Dentro del submódulo, haz clic en Nuevo.
2. Completa los detalles de la factura como lo harías para una factura estándar, incluyendo conceptos, cliente y montos.

Paso 3: Definir la Programación Automática

Durante la configuración, establece los siguientes campos para programar la recurrencia:

• Fecha Final: Indica hasta qué fecha deseas emitir las facturas automáticamente.
• Fecha Próxima Factura: Selecciona la fecha en la que deseas que se genere la próxima factura.
• Frecuencia: Elige el intervalo de tiempo en que se emitirá la factura (diario, semanal, mensual, etc.).

Paso 4: Envío Automático por Correo Electrónico

Si deseas que las facturas se envíen automáticamente al cliente tras ser timbradas, activa la opción Enviar por mail. Esto agiliza la comunicación con el cliente y reduce pasos manuales.

Paso 5: Guardar y Activar la Recurrencia

Una vez completados todos los campos, guarda la configuración.

• Las facturas se generarán y enviarán automáticamente de acuerdo con la programación que hayas definido.
• Esto simplifica y automatiza tu flujo de trabajo, permitiéndote centrarte en otras tareas importantes.