Crea cotizaciones

Cómo Crear Cotizaciones en Solución Factura

En Solución Factura, generar una cotización es un paso clave que antecede a la facturación y la gestión de pagos. Este artículo te guía en el proceso para crear cotizaciones de manera eficiente, estableciendo la base para convertirlas en notas de venta o facturas y automatizar futuros pagos y timbrados.

Paso 1: Acceso al Módulo de Cotizaciones

Inicia sesión en Solución Factura y ve al módulo Cotizaciones en la barra lateral. Aquí puedes crear nuevas cotizaciones o gestionar las existentes.

Paso 2: Iniciar una Nueva Cotización

Dentro del módulo, selecciona la opción Nueva Cotización. Serás dirigido a una pantalla similar a la de facturación, donde podrás ingresar todos los detalles necesarios.

Paso 3: Detalles del Cliente y la Cotización

1. Selecciona un cliente existente de tu base de datos o regístralo si es nuevo.
2. Completa los campos requeridos, enfocándote en la información que define una cotización, como precios preliminares y descripciones detalladas de los productos o servicios ofrecidos.

Paso 4: Agregar Productos o Servicios

Utiliza la opción para añadir ítems a la cotización.

• Especifica los productos o servicios ofrecidos.
• Ingresa las cantidades y precios correspondientes.
• Incluye condiciones o términos aplicables a la cotización.

Paso 5: Opciones de Acción para la Cotización

Una vez completados todos los datos, puedes elegir entre las siguientes opciones:

• Descartar: Cancela la cotización si ya no es necesaria.
• Guardar: Almacena la cotización para editarla o revisarla más tarde.
• Nota de Venta: Convierte la cotización en una nota de venta si el cliente está listo para proceder.
• Facturar: Genera directamente una factura timbrada a partir de la cotización.

Paso 6: Preparación para Pagos y Timbrado Automatizado

Al guardar una cotización, preparas el proceso para una transacción fluida. Con las herramientas de Solución Factura, podrás aceptar pagos con tarjeta directamente desde la cotización, facilitando el timbrado automático y mejorando la experiencia de tus clientes.